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核心观点:

顺应周期变化,把握技术进步光伏和风电行业在2018年分别经历了政策的“戛然而止”和产品价格的大幅下滑,展望明年光伏行业的政策已经出现边际改善,风电机组的价格触底并略有回升。同时,对两个行业来说,技术进步和产品结构的调整值得期待,电池和组件封装技术的推广,更大兆瓦级风电机组产品的占比提升,都将为行业带来更多的变化。

光伏:需求回升,技术创新我们预计2019年全球新增光伏装机有望达到120gw,同比增长约20%,其中海外市场将贡献重要增量,对于国内我们预计2019年新增装机有望达到45gw,呈现稳中有升的趋势。对于2019年,光伏的降本增效依然清晰可见,更低成本硅料的规模化投产,perc电池的大规模推广和新的组件封装技术的进步等,一方面带动结构化需求的增长,另一方面加速平价上网时点的到来。

风电:价格见底,趋势向上2018年以来国内2mw机组的平均投标价格已经从年初的3700元/千瓦下降到10月份的3200元/千瓦,近期价格企稳并略有回升,主要是零部件环节结构优化和原材料价格高位带来的。我们预计2019年国内新增装机约25gw,同比保持稳定增长,从而带动国内出货量的增加。而在大宗原材料价格预期下降的情况下,龙头企业的盈利将保持增长。

政策:边际改善,时代变换本报告中,我们重点探讨政策对行业的影响。从目前来看,行业正在由补贴时代向平价时代转变,而政策也在从补贴支持向推动竞价上网转变,包括平价上网示范项目的推进,并网条件的逐步改善等。政策也推动了限电的降低,也在想办法去解决补贴拖欠问题。甚至平价上网之后,行业的发展依然需要政策的支持。2019年在行业的转变中,政策变化依然值得期待。

投资建议光伏行业,建议关注(,)、(,)、(,)、(,),细分领域的龙头(,)、捷佳伟创等;风电行业,重点推荐(,),关注(,)、日月股份、(,)等,关注风电运营商。

风险提示政策变化不及预期,补贴发放不及时所带来资金压力,部分产能扩张环节依然面临价格下降的压力,贸易摩擦所带来的压力等。

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